中国电石网讯： 

2019年，我国氯碱行业整体保持稳定发展态势，行业企业生产经营情况较好。氯碱产品供需格局基本稳定。但烧碱市场持续下行，聚氯乙烯市场震荡盘整。行业碱氯失衡矛盾虽略有好转但依然存在，贸易摩擦影响等不确定因素增加。氯碱行业依然面临着众多因素的挑战。

一、行业基本情况

“十三五”期间，国内烧碱和聚氯乙烯行业深化供给侧改革，去产能效果显现，市场供需呈现基本平衡状态，开工负荷保持在较为健康的水平。行业高速发展进入到高质量发展阶段，发展更趋健康理性。目前全国烧碱企业161家，2019年底产能为4380万吨。比2018年增长了约120万吨，产量3464万吨，增长约40万吨，表观消费量3326万吨。全国聚氯乙烯生产企业73家，2019年底产能为2518万吨，比2018年增长约120万吨。产量2011万吨，增长140万吨，表观消费量2027万吨。

二、2019年行业经济运行特点

1、产能保持理性发展，企业平均规模继续提高

2019年底，国内烧碱企业161家，产能净增121万吨，总产能达4380万吨，同比增加2.8%；国内PVC企业73家，产能净增加114万吨，电石法比重为81.3%，乙烯法比重为18.7%，总产能达2518万吨，产能同比增加4.7%。

烧碱企业平均产能由2013年的22万吨提升到当前的27万吨，PVC企业平均产能由2013年的27万吨提升到当前的34万吨，企业平均规模进一步提高。

2、主导产品产量有所增加，开工率保持较高水平

据国统局数据显示，2019年我国烧碱产量3464万吨，同比增加0.5%，聚氯乙烯产量2011万吨，同比增加2.2%。烧碱开工率79%，聚氯乙烯开工率80%，开工率保持较高水平。3、烧碱市场震荡下行，聚氯乙烯市场波动明显

2019上半年，国内烧碱装置整体生产正常，市场货源供应充足。受国内铝土矿量降价涨及氧化铝市场持续下滑影响，下游氧化铝行业利润空间收窄，部分企业开始出现亏损，对烧碱采购存在一定压价心态。并且，造纸、化纤及印染等行业表现均显平淡，对烧碱采购积极性不高。此外，随着上半年中美贸易摩擦不断升级，终端产品出现较大不确定性，从而逐级传导至烧碱下游行业，国内烧碱市场观望气氛浓厚。9 月下旬，随着国庆节临近，主产区华北、华东部分烧碱企业降负，区域性烧碱产量下降，支撑当地烧碱价格持续上调，进而带动全国烧碱市场价格上涨。随着装置检修结束，国内烧碱供需矛盾加剧，国庆节后烧碱市场全国范围下滑。受下游氧化铝装置开工负荷下降及亏损企业增多，对液碱采购压价现象严重，国内液碱市场持续下滑至年末。

2019年国内PVC市场稳中震荡波动，价格波动规律与去年基本相似。三季度开始，国内电石价格高稳，但东北亚乙烯价格却持续走低，电石料和乙烯料成本差距不断缩小甚至出现倒挂，乙烯料优势较为明显。

3、烧碱进口增加出口下降，PVC进出口量均减少

2019年，我国烧碱进口6.1万吨，同比增长88.8% ；出口114万吨，同比下降23%。其中固碱出口58万吨，同比下降6.5%，液碱出口56万吨，同比下降34.3%。由于印度烧碱进口实行认证机制，部分东北亚货源转而进入我国，2018年四季度开始我国烧碱进口量出现明显提升。

2019年，我国PVC纯粉进口66.5万吨，同比减少10.1%；出口50.7万吨，同比减少14.1%。国内产量有所提升，市场供需处于相对平衡状态，对进口产品需求减弱，进口数量下降；出口量减少的原因主要是国际市场弱势运行，生产企业多选择国内销售。

4、上游原料行业基本稳定，下游氧化铝行业消费支撑减弱

据国统局数据显示，2019年国内原盐产量6270.8万吨，同比小幅增长4.3%。电石产量为2587.9万吨，同比减少3.1%。2019年从烧碱消费来看，氧化铝产量下降，烧碱需求减少，是市场行情走低的主要影响因素。

5、“碱氯失衡”有所缓解但依然存在

近年来由于以氧化铝为代表的下游产品快速增长，我国烧碱消费增长较快，但耗氯产品普遍增长相对较为平缓，这就造成了“以碱补氯”的碱氯失衡现象。尽管2019年国内“以碱补氯”阶段性弱化，但新的氯碱平衡尚未形成。不断开拓高附加值、差异化的精细耗氯产品成为企业结构调整、转型升级的重要方向。

三、2020年市场展望

2019年由于各种因素的综合影响，氯碱行业主营产品市场有所下滑，企业生产经营较为稳定，行业盈利状况有所下降。2020年初新冠肺炎疫情已经对行业上下游产生较大影响，当前行业面临开工负荷下降，库存增加，下游消费启动时间后延等状况。预计疫情后续将会对上半年市场产生较大影响。

2020年，烧碱市场仍将面临多种因素复杂情况。随着安全及环保检查趋严，部分耗氯企业开工将处于低位，碱氯失衡现象或将持续，将影响个别区域烧碱装置整体开工。但随着新增产能持续释放，我国烧碱产量将处于高位，市场货源供应量将增加。但主要下游氧化铝行业后续不确定因素较多，对烧碱市场支撑力度在减弱。烧碱市场的下行压力依然较大。

2020年随着反倾销措施日落，国内聚氯乙烯市场受到国外货源冲击的风险大幅增加。新建项目预计在2020年下半年集中投产，国内市场供需关系面临较大变化。随着众多乙烯项目的扩建，国际乙烯进入到供给宽松时期，后期我国新建项目中乙烯法比重提升，国内乙烯法PVC迎来新的发展期。PVC市场将在持续震荡中前行。（中国氯碱工业协会）