我国步入大乙烯时代，世界乙烯格局重塑
2012年，我国乙烯装置开工率触底回升，一批新建和改扩建乙烯项目快速推进，继续成为世界乙烯工业的热点和亮点。到2015年，我国乙烯产能将达到2700万吨。
乙烯的生产规模、产量是衡量一个国家化工水平的重要指标。
中国石油经济技术研究院发布的《2012年国内外油气行业发展报告》显示，截至2012年底，我国乙烯新增产能140万吨，总产能达1709.5万吨，比2011年增长6.3%，位居世界第二位。
2012年，我国乙烯装置开工率呈触底回升态势，一批新建和改扩建乙烯项目(包括合资乙烯和煤制烯烃)快速推进，继续成为世界乙烯工业的热点和亮点。
预计2013年我国乙烯产能继续大幅增长，装置平均规模进一步扩大，西南及华中地区产能占比迅速上升，布局继续优化。未来几年，我国乙烯产能继续保持增长态势，到2015年将达2700万吨。
我国乙烯工业发展三特点 产能增速加快、开工率下降、设备国产化程度提升
2012年，我国乙烯工业产能快速增长，装置大型化、炼化一体化程度进一步提升，但开工率有所下降，进口量有所增加，总体走势呈以下三个特点：
一是增速加快，乙烯总产能突破1700万吨/年。
建设大型化装置、发展规模经济，是国内外乙烯工业实现低成本发展战略的有效途径。统计数据显示，100万吨/年乙烯与50万吨/年乙烯装置相比较，吨成本可降低25%。
截至2012年底，我国乙烯新增产能140万吨，总产能达1709.5万吨，比上年增长8.9%。一批新建和改扩建乙烯项目快速推进，其中大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程和抚顺石化80万吨/年乙烯装置，均实现一次开车成功，四川、武汉等地的煤制烯烃，以及浙江宁禾、陕西延长榆林等多个煤制烯烃项目在稳步推进中。
2012年，我国共有24家乙烯生产企业、30套生产装置(其中石脑油基制乙烯装置28套)，乙烯生产企业平均规模74.1万吨/年，比2011年的68万吨/年增加了6.1万吨/年；乙烯装置平均规模57万吨/年，比2011年的56.1万吨/年上升了0.9万吨/年，高于世界52万吨/年的平均规模。
若不计算煤制烯烃和甲醇制烯烃装置，我国石脑油裂解乙烯装置的平均规模为59.2万吨/年，单套规模达80万吨/年以上的装置有8套，合计产能774万吨/年，占总产能的45%；单套规模60万吨/年以下的装置降至12套，产能合计263.5万吨/年，占总产能的16%。
二是我国乙烯开工率比上年明显下降，乙烯产量再现负增长。2012年，我国乙烯产量为1490万吨，比上年下降2.4%；乙烯开工率为93.5%，与过去几年近100%的开工率相比明显下降。全年乙烯开工率呈先降后升的走势，在90%～95%。三季度开工率一度跌破90%，但四季度开工率止跌回升。
2012年我国乙烯表观消费量为1630万吨，与上年基本持平，自给率为92%。
从乙烯下游产品消费量来看，近年来乙烯消费量自给率仅为38%～48%，还存在较大的供应缺口。2012年我国乙烯进口量为138万吨，比上年大幅增长31.4%。
进口量上升的原因是多样的。首先，今年亚太市场乙烯价格比国内市场低。其次，一些地方化工企业开始使用乙烯生产苯乙烯，取代了此前使用乙醇生产苯乙烯的工艺。再次，下游装置扩大产能，增加了对原料乙烯的需求。
三是设备国产化程度提升，乙烯原料趋向多元化。
从装置国产化程度上看，乙烯生产工艺中所用的大型裂解炉、裂解气压缩机等关键设备已实现了国产化。
2012年10月，大庆石化年产120万吨乙烯改扩建工程龙头项目已生产出合格产品，实现了国内大型乙烯技术工艺包采用完全自主知识产权并实现完全国产化的目标。在抚顺石化大乙烯建设中，国产设备达到72%，实现了关键设备乙烯压缩机组的国产化，使我国成为世界上少数几个掌握这一技术的国家之一。
从乙烯原料上看，受资源限制，目前我国乙烯使用的原料以石脑油为主，其次是轻柴油、加氢尾油等。其中，石脑油占64%、加氢尾油占10%、轻柴油占10%，90%乙烯原料来自炼厂。原料的构成在目前或将来都不占优势。
丰富的煤炭资源加上烯烃市场巨大的需求量，使煤制烯烃项目具有一定的市场竞争力。随着神华包头等多个示范项目的投产，我国以煤等非石油基原料制乙烯的技术取得突破性进展。截至2012年底，我国共有煤制烯烃、甲醇制烯烃工业化装置4套，合计烯烃产能218万吨，生产聚乙烯56万吨，聚丙烯162万吨。
乙烯工业未来发展三趋势 产能快速增长、布局持续优化、煤制烯烃稳定发展
预计2013年，我国乙烯产能继续大幅增长，装置平均规模进一步上升，西南及华中地区产能占比增加，乙烯布局持续优化。未来几年，我国乙烯产能快速增长，到2015年达2700万吨/年。总的来看，未来我国乙烯工业发展将呈现以下三种趋势：
一是乙烯生产能力快速增长，外资权益产能继续增加。2013年随着四川、武汉等大乙烯的建成投产，我国将新增乙烯产能220万吨，比上年增长12.9%，达1929.5万吨。四川、武汉乙烯的投产标志着我国“十一五”开工建设的乙烯项目都已建成投产，乙烯年产量进一步上升并突破1600万吨，乙烯自给率继续提高。
值得注意的是，随着扩大开放，获得批准的中外合资乙烯改扩建和新建项目将陆续建成投产，外资在华乙烯权益产能，以及在全国总产能中的占比将继续增加。因此，未来国内乙烯工业多元化的市场主体格局将继续深化。面对乙烯产能的快速增长，我国乙烯工业应努力提高国际竞争力，注重产品结构优化和提升，注重把握投资节奏和建设规模，把握供需平衡，避免出现投资过热、投产时间过于集中和能力过剩等问题。
二是乙烯布局继续优化、产业结构继续完善调整。
2013年随着西南、华中地区等新建及改扩建乙烯装置的投产，我国乙烯布局将进一步优化。国家《乙烯行业“十二五”规划》中指出，“十二五”期间，要继续做强做大长三角、珠三角、环渤海石化产业群，建设中西部乙烯基地，改造东北地区乙烯工业。预计到2015年，我国形成3～4个产能在200万吨/年以上的超大型乙烯生产基地，5～6个年产能百万吨级大乙烯生产基地，大型化、基地化程度将进一步提升。
我国乙烯工业还将继续推进产业结构调整，以炼化一体化模式进行资源优化配置，提高炼油装置和乙烯装置的规模匹配度，加大炼厂干气和轻烃回收利用力度，最大程度地利用炼厂副产品作为乙烯装置的原料。另外还应注重优化系统内外的原料配置，努力实现原料轻质化、优质化和均质化，同时优化下游衍生产品的结构，提高附加价值。
三是煤制烯烃将继续发展，原料多元化和设备技术国产化程度进一步提高。以煤制烯烃、甲醇制烯烃为代表的煤制烯烃产业在综合考虑煤炭资源、水资源、环境容量、交通运输、经济成本等方面的基础上，继续取得适度发展。预计到2015年，煤基甲醇制烯烃合计产能达600万吨/年，占全国乙烯总产能的20%。在炼化一体化程度不断提升、乙烯优质原料来源不断扩大的同时，利用原油重质组分生产乙烯、丙烯也是原料多元化的途径之一。
我国乙烯工业将继续提高设备工艺的国产化率，根据需要研发具有自主知识产权的乙烯工艺技术，各项指标不断优化。未来，我国乙烯工业将加强能源管理，努力降低消耗和加工损耗；优化乙烯裂解原料，加快乙烯下游产品结构的调整，使乙烯下游产品向品牌化、系列化、差异化、功能化、高性能化、高附加值方向发展。
中东和北美地区新建乙烯装置大多为100万吨/年以上，世界新建乙烯装置将更加大型化，乙烯原料更加轻质化、多元化，全球乙烯及衍生物市场竞争进一步加剧
2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，新增产能主要来自中东和中国。
世界乙烯生产格局发生重大变化，中东超越欧洲成为世界第三大乙烯生产地区。乙烯原料延续轻质化、多元化趋势，装置开工率保持低位水平。受下游衍生物需求疲软影响，乙烯需求增长幅度趋窄。廉价的乙烯原料，促使美国多家石化公司宣布新的乙烯裂解装置投资计划，俄罗斯、印度等新兴经济体，计划大幅增加乙烯产能，乙烯生产新形势将重塑全球石化生产和贸易格局。
产能：中东超越西欧 中东地区以2500万吨/年乙烯产能成为继亚太和美国之后世界第三大乙烯生产地区
2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，从2011年的1.42亿吨增至1.456亿吨，增幅与2011年基本持平，新增产能主要来自中东和中国。
2012年中东新投产项目均为2010年延迟项目，包括阿拉伯雪佛龙菲利普斯石化公司(ACP)和沙特工业投资集团(SIIG)在沙特阿拉伯朱拜勒建的一个120万吨/年合资裂解项目和伊朗巴赫塔(Bakhtar)石化子公司——Kavian石化在建烯烃项目一期工程的100万吨/年的乙烯项目。
中国新增乙烯产能主要来自于中国石油大庆石化新投产的80万吨/年乙烯项目和抚顺石化新投产的60万吨/年乙烯项目。
2012年，世界乙烯生产格局发生新变化，亚太和中东产能继续增长，世界乙烯产能重心继续东移。中东地区以2500万吨/年乙烯产能超越西欧(2490万吨/年)，成为继亚太和美国之后世界第三大乙烯生产地区。
预计未来随着中东乙烯产能的不断增长和西欧乙烯产能停滞等因素的共同影响，中东的领先优势进一步扩大。
2012年世界乙烯生产大国，以及全球十大乙烯生产商和生产厂座次没有变化。美国仍是世界头号乙烯生产大国，近3年产能保持不变，均为2760万吨/年。中国乙烯产能位居第二名，伊朗的排名从2011年的第8名升至2012年的第7名。
在生产商和生产厂方面，沙特基础工业公司继续占据世界头号乙烯生产商的位置，其乙烯平均装置规模达到90万吨/年。而我国台塑石化的麦寮乙烯厂，仍为世界第一大乙烯生产厂。
原料：轻质化多元化 2011年～2020年，乙烷、LPG(液化石油气)和液体原料的使用量将分别增加44%、14%和41%
目前，世界乙烯原料继续向轻质化、多元化发展。
从世界各地区天然气液体在乙烯原料中所占比例来看，北美地区最高，为84.3%，西欧和亚太地区分别为36.3%和32.6%，中东地区为77%。从石脑油在乙烯原料所占比例来看，亚洲和西欧分别高达60.1%和59.7%，北美地区仅为6.7%。
而从长远趋势来看，世界乙烯裂解原料结构将继续向轻质化方向发展。
2011年～2020年，全球乙烯产量将增加5200万吨，其中乙烷、LPG(液化石油气)和液体原料的使用量将分别增加44%、14%和41%。
与此形成对比的是，2001年～2010年全球作为裂解原料的石脑油需求年均递减6.9%，2011年～2020年还将以2.3%的年均速度递减。
世界乙烯原料将继续向多元化发展。
以北美为例，该地区丰富的非常规天然气资源为以轻质原料为裂解原料的美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料。2012年，乙烷价格的走低，令美国乙烯行业盈利大增，从而刺激了石化生产商加大在美国的投资力度。而页岩气的开发，将使乙烷产量继续增长，增速可能比乙烯产量略快。北美地区的天然气价格将继续低于原油价格，这将使北美以天然气为原料的乙烯产业得到更快发展。预计2017年前，美国乙烯产能增长29%，达3560万吨。
在丙烷或丁烷的价格为石脑油价格90%的情况下，亚洲乙烯装置运营商通常选择LPG作为乙烯裂解的原料，如在韩国、日本和我国台湾乙烯裂解原料中，5%～15%为LPG；在东南亚乙烯装置裂解原料中，LPG所占比例高达20%。乙烯装置运营商一般使用LPG/轻石脑油、LPG/全馏石脑油及LPG/重石脑油混合物做原料进行裂解。今后亚太地区乙烯原料会更加多元化，中国的煤制烯烃、甲醇制烯烃将继续保持发展。
市场：竞争加剧 全球乙烯工业将改变为亚太为主、北美次之、西欧和中东随后的格局
目前北美和中东乙烯产能占全球总产能的40%以上。未来几年，随着中国、印度等为代表的发展中国家石化工业的崛起和中东国家凭借其廉价资源优势积极向石油工业的中下游领域拓展，全球乙烯工业将从世纪之初北美为主、亚太其次、西欧随后的格局改变为目前的亚太为主、北美次之、西欧和中东随后的格局。
近年来非常规天然气的开发成功及产量增长，也成为全球乙烯市场的新生力量。日前，在美国休斯敦召开的IHS全球石化大会上，IHS化学公司副总裁马克·埃拉莫表示，原油和天然气之间巨大的差价已令北美地区乙烷制乙烯的盈利能力再次凸显。当前业界已达成共识，北美页岩气开发将影响未来全球乙烯及下游衍生物的投资格局。
随着以区域经济一体化为先导的经济全球化进程的推进，中国乙烯工业在原料缺乏成本优势的情况下，既面临着以常规、中低档产品为主的中东乙烯工业的冲击，又面临着以功能化、差别化、高附加值、高档产品为主的美国和日本等发达国家，以及韩国、我国台湾等国家和地区的竞争。
面临多重压力，中国乙烯产业整合、业务优化及向高附加值、差别化产品的战略转型将不可避免。
2013年，世界乙烯产能将继续增长，新增产能高于2012年，达510万吨，产能集中在亚太和中东地区，预计突破1.5亿吨。到2016年，全球乙烯产能达1.732亿吨。
与此同时，2013年，受经济发展影响，世界乙烯需求预计呈缓慢上升态势，乙烯装置开工率保持低位水平。受当地乙烯需求增长缓慢的影响，西欧和亚太部分地区乙烯生产商的投资着力点将放在降低成本上，注重提高装置的能源使用效率及配套水平。中东和北美地区新建乙烯装置大多为100万吨以上，世界新建乙烯装置将更加大型化，乙烯原料更加轻质化、多元化，全球乙烯及衍生物市场竞争进一步加剧。
随着页岩气的勘探开发进程不断加快，页岩气制乙烯的比例也将不断增加。
