烧碱行业期盼市场回暖

沈阳化工股份有限公司  夏经海

    受金融危机影响，氧化铝、印染、化纤、造纸等下游产业陷入经营困境，刚性需求出现萎缩，使得国内烧碱产量和出口量同时下滑，2009年1～8月份烧碱总产量为1252.5万t，同比减少2.4%；累计出口99.7万t，同比减少24.3%。从2月份开始全国烧碱市场价格行情也处于下滑通道中，进入8月份后由于印染、化纤行业的需求放大和烧碱产量减少，带动江苏、浙江、山东部分地区价格率先触底反弹。

   “去产能化”成为长期主题
　　据2009年初的统计，今年国内计划新增烧碱产能约495万t/a，上半年实际新增80万t/a，包括山东协发化工25万t/a、山东信发25万t/a、广西田东锦盛化工20万t/a、湖南株洲化工10万t/a；下半年实际投产的有78万t/a，包括河南神马20万t/a、陕西北元化工20万t/a、内蒙乌海君正化工20万t/a、内蒙古吉兰泰氯碱18万t/a。新增烧碱装置的投产运行给本不稳定的市场行情增加了动荡预期。但由于部分扩产企业在新增离子膜烧碱产能的同时淘汰了落后的隔膜烧碱装置，因此实际产量增幅较小，对市场的冲击小于预期。

　　近几年来大规模的投资使我国烧碱工业的产能迅速扩张，“去产能化”将是一个漫长的过程。从长期来看，烧碱行业要走出困境，需要2～3年的时间来消化过剩产能。同时，由于市场竞争升级，获利水平降低，部分计划新增项目可能会被取消，行业将面临洗牌。

   产量下降
　　虽然目前我国各氯碱企业生产能力普遍提高，产能超过50万t/a的企业占了12%，2009年上半年产量排名前十位的企业产能均超过20万t/a，但国内产量却在下滑。按1～8月份区域产量分布统计，全国有18个省、直辖市的烧碱产量出现负增长。按地区产量分布统计，华东、华南、华北、西南、东北地区产量低于去年同期水平，产量排名前五名的省市分别是山东、江苏、天津、内蒙、河南，详见表1。
　　烧碱产品流向也在发生变化，氧化铝的消费比重增加明显。各行业消费比重如下：化工23%、造纸21%、纺织18%、氧化铝14%、轻工7%、其他（含军工、石油）7%、医药4%、水处理4%、冶金2%。
表1   2009年1～8月份我国烧碱产量统计        万t
  省市           产量        同比/%        
北京市              4.5         -8.6
天津市             93.7         -4.4
河北省             47.5        -10.5
山西省             22.6        -48.4
内蒙古             73.1         -4.7
华北地区小计    241.4        -12.0
辽宁省             29.5        -27.1
吉林省             13.5        72.5
黑龙江              4.6        -41.3
东北地区小计     47.6        -15.9
上海市             45.8        74.7
江苏省            150.5         -11
浙江省             63.9        -8.9
安徽省             17.9         6.6
福建省             15.5        -27.3
江西省             16.7        -29.1
山东省            266.4         3.8
华东地区小计    576.7         3.4
河南省             71.5        -9.7
湖北省             36.8         5.2
湖南省             42.9        47.3
华中地区小计    151.2         5.5
广东省             10.7        -1.9
广西             26.3        29.6
华南地区小计     37.0        -1.8
重庆市              8.9        24.8
四川省             61.7        -1.7
贵州省              4.8       -51.4
云南省             12.0         3.7
西南地区小计     87.4        -4.3
陕西省             18.3       -15.5
甘肃省              9.8        58.6
青海省              0.9       -19.5
宁夏             32.3        -0.9
新疆             51.6        23.3
西北地区小计    112.9         9.1
全国合计       1252.5        -2.4

   国际市场低迷

　　我国液碱出口流向主要为美国、澳大利亚等国家和地区。由于发达国家对液碱需求快速萎缩，而且国际市场液碱价格报盘步步走低，对我国液碱出口形成了很强的压制。沿海地区依靠出口优势的烧碱生产企业不得不调整产品和经营结构，价格由年初430美元/t最低下滑至70美元/t。随着国际市场转暖，液碱出口价格提升，9月份成交价在150～190美元/t，我国液碱出口从低谷中得到喘息缓解。图1为2008～2009年我国液碱出口量对比。

   氯碱市场失衡