环氧丙烷市场供需趋于平衡

   世界生产高度集中

  　2008年世界环氧丙烷的生产能力约为784.5万t/a，同比增长5.2%。其中，莱昂德尔在美国、法国、荷兰等地的环氧丙烷装置合计产能为192.5万t/a，陶氏化学在美国、德国、巴西等地的装置合计产能为189.5万t/a，这两大巨头所拥有的产能约占世界总产能的48.7%。目前，全球采用氯醇法路线的环氧丙烷产能占总产能的40%～45%，共氧化法占55%～60%。2008年世界主要环氧丙烷生产企业及产能统计见表1。

    全球环氧丙烷的消费市场主要集中于聚醚多元醇、丙二醇，以及第四代洗涤剂非离子表面活性剂、油田破乳剂、农药乳化剂及润湿剂等领域。其中，用于聚醚多元醇的环氧丙烷约占总消费量的60%，用于丙二醇生产的约占20%，其他占20%。

    表1  2008年全球主要环氧丙烷生产企业及产能统计     万t/a
生产厂家     国家和地区      产能           
莱昂德尔        美国        115.0
陶氏化学        美国         72.5
陶氏化学        德国         59.0
陶氏化学        美国         33.0
莱昂德尔        荷兰         30.5
中海壳牌         中国         25.0
陶氏化学        巴西         25.0
Ellba CV        荷兰         25.0
Ellba Eastern    新加坡         25.0
莱昂德尔        荷兰         25.0
亨斯迈            美国         24.0
莱昂德尔        法国         22.0
英力士            德国         21.0
壳牌            荷兰         21.0
其他                        261.5
合计        784.5

   国内产能快速增长

　　目前，我国主要有中海壳牌、山东滨化、锦化氯碱、天津大沽石化、山东东营金岭等近20家环氧丙烷生产企业，2008年产能达118.9万t/a，工艺大都采用氯醇法。中海壳牌拥有目前国内最大的环氧丙烷装置，采用环氧丙烷/苯乙烯联产法工艺，生产成本较目前国内常规的氯醇法低。2008年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计见表2。

　　2004～2008年是国内环氧丙烷新、扩建装置投产最为密集的阶段，这期间国内产能同比增幅高达114.2%。但2008年下半年以来，由于受全球金融危机的影响，下游衍生物市场需求增长趋缓，进而影响到国内环氧丙烷新、扩建项目建设进程，预计2009～2010年将有35万t/a左右的新增产能，到2010年国内环氧丙烷生产能力将达到160万t/a左右。新扩建项目包括：山东东大化工拟扩能到12万t/a；中国石化镇海炼化和莱昂德尔共同投资拟建28.5万t/a环氧丙烷和62万t/a苯乙烯装置，该项目也是目前世界上最大的环氧丙烷/苯乙烯联产装置，计划于2009年底投产，这无疑将对国内环氧丙烷市场造成极大的冲击。

    表2  2008年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计   万t/a
    生产企业            产能     
中海壳牌                25.0
山东滨化                17.0
锦化氯碱                15.0
天津大沽石化            15.0
山东东营金岭             8.0
南京金浦锦湖化工         8.0
上海高桥石化             8.0
山东东大化工             7.0
东南电化                 5.0
金陵石化                 4.5
沈阳金碧兰化工             4.0
福建湄州湾氯碱             2.0
巴陵石化                 0.4
合计                    118.9

    下游消费以聚醚多元醇为主

　　近年来国内大量新、扩建装置投入生产，使得环氧丙烷供需从紧俏逐步走向平衡，而市场价格的回落，进一步使得下游如醇醚、碳酸二甲酯、丙二醇行业在原料资源充沛的前提下，产量大大提高。环氧丙烷下游衍生物的进口替代及实际消费能力的增长，成为拉动我国环氧丙烷消费增长的主动力。2001～2008年我国环氧丙烷供需统计见表3。
　　2008年国内环氧丙烷用于聚醚多元醇的消费量约占消费总量的69%，比世界平均水平高出9个百分点；在表面活性剂领域的用量占总消费量的16.6%；丙二醇和碳酸丙烯酯分别占3.3%和2.8%；其他占8.3%。在未来几年中，聚醚多元醇仍将是环氧丙烷的消费大户，而丙二醇的消费比重将会大幅提高。

　　从消费区域分布来看，我国环氧丙烷的消费主要集中在华东地区，约占国内总消费量的50%， 华南、东北和华北地区也是国内环氧丙烷消费量较大的地区，其消费量分别占总消费量的23.1%、11.7%和9.3%；而西南和西北地区消费量较少，分别占总消费量的3.0%和2.6%。 

       表3  2001～2008年我国环氧丙烷供需统计   万t
年份    产能/万t·a-1   产量     进口量    出口量   表观消费量
2001         47.6         33.0         3.6     0.02        36.6
2002         49.0         32.0         5.3     0.04        37.3
2003         52.0         41.4        11.6     0.10        52.9
2004         55.5         43.0        19.1     0.10        62.0
2005         70.0         51.3        15.1     1.00        65.4
2006         94.5         68.0        12.0     1.50        78.5
2007        106.0         65.3        14.7     0.40        79.6
2008        118.9         72.5        15.3     0.04        87.8

    全球市场前景依然乐观

    由于亚洲市场需求剧增，近几年世界环氧丙烷需求增长强劲，2001～2008年年均需求增长率高达5％。其中以中国和印度为首的亚太地区是环氧丙烷产能和需求增长最快的地区，预计亚太地区2008～2010年的年均消费增长率为5.3％，聚醚多元醇、丙二醇等对环氧丙烷的需求将以年均4%～5%的速度增长。2011年，世界环氧丙烷生产能力将达到923万t/a左右，较2008年新增138.5万t/a；而亚洲地区新增产能将占全球新增总产能的60%左右。
同期全球环氧丙烷需求量将达到777万t，2016年将达到910万t。长期来看，全球范围内环氧丙烷供应不会过剩，市场前景依然乐观。2011 年世界主要地区环氧丙烷供需预测见表4。

  　国内环氧丙烷行业自20世纪90年代初期开始，消费量长期保持高速增长，1990～2005年环氧丙烷消费量年均增长率高达22.6%。2005年以来，随着我国聚氨酯工业逐渐进入稳定发展期，对环氧丙烷需求增长率明显放缓，但年均增幅仍保持在10%左右的水平。2008年下半年以来，由于受经济危机的影响，市场需求增长趋缓，但长期来看，聚醚多元醇、丙二醇等下游市场仍将稳定增长，预计2010年国内环氧丙烷需求量将达到100万t左右，供需
将进一步趋于平衡。

    表4 2011年世界主要地区环氧丙烷供需预测 万t
地区       产能/万t·a-1    产量       需求量
北美            267.4        222.3        219.7
中南美             32.5         24.0         25.7
西欧            274.5        234.1        245.9
中东欧             23.2         17.6         17.2
非洲              6.0          5.0          2.0
中东             20.0         19.0        —
日本             62.5         55.5         45.0
亚洲其他地区    237.2        199.0        218.8
大洋洲            —            —              3.1
合计            923.3        777.4        777.4

齐鲁石化规划院  迟洪泉