近年来，随着下游市场对于甲醇需求量的不断增长，国内掀起一股甲醇装置建设热潮。产能扩张步伐的加快也引发了业内人士对于国内甲醇行业是否会过剩的担忧。根据中国石油和化学工业协会编写的《关于“十一五”期间国内甲醇是否过剩的报告》分析，如果产能增长过快，则“十一五”末国内甲醇市场很有可能供大于求，届时部分竞争力较差的企业将无可避免的遭到淘汰。本文从甲醇的原料结构以及企业布局入手分析，进而得出不同原料、分布在不同地区的甲醇企业的竞争力对比。同时，在统计、分析新建甲醇项目的基础上，预测甲醇行业原料结构与产能布局的发展趋势。

　　一、国内甲醇生产消费情况

2008年，国内共有甲醇生产企业180多家，产能超过2070万吨/年，产量为1126.3万吨，同比增长6.4%。甲醇进口量为143.4万吨，同比增长69.7%；出口量36.8万吨，同比下降34.6%；净进口量106.6万吨；表观消费量为1232.9万吨，同比上升11.6%。2000年至2008年的8年间，我国甲醇产能年均增长率达到25%，表观消费量年均增长率也达到18%。目前，我国甲醇消费主要集中在甲醛、醋酸、醇醚等领域。

　　二、国内甲醇原料结构现状及发展趋势

　　（一）国内甲醇原料结构现状

　　我国甲醇生产主要以煤为原料，其次是天然气和焦炉煤气。截至2008年底，国内煤制甲醇企业共有140多家，产能合计约1270万吨/年，占总产能的61%；天然气制甲醇的企业为23家，产能合计600万吨/年，占29%；焦炉煤气制甲醇的企业约有13家，产能合计为200万吨/年，占10%。

　　（二）发展趋势预测

　　我国“富煤少油缺气”，原油和天然气均不同程度的依赖进口。因此，发展天然气化工产业，在原料供应保障程度、产品竞争力等方面均不如煤化工产业。根据石化协会掌握的资料，国内能够于2010年底前投产的甲醇拟在建项目共有24个，产能约820万吨/年，其中以煤为原料的产能占总产能的68%，以天然气为原料的产能占20%，以焦炉煤气为原料的产能占12%。预计到2010年，国内甲醇产能将达到2890万吨/年，其中以煤为原料的产能占总产能的63%，天然气产能占27%，焦炉煤气为原料的产能占10%。

　　三、国内甲醇企业布局现状及发展趋势

　　（一）国内甲醇产能布局现状

　　2008年，国内甲醇产能最大的省份是山东，产能超过300万吨/年，约占全国甲醇总产能的15%；其次是河南和内蒙古，产能分别为300万吨/年和240万吨/年。 另外，河北、陕西、山西等省份的甲醇产能也都超过了100万吨/年，四川省的甲醇产能也接近100万吨/年。

　　（二）国内甲醇产能布局发展趋势

　　如前文所述，预计2010年国内甲醇产能将达到2890万吨/年。届时，国内甲醇产能超过100万吨/年的地区将达到10个，其中河南和内蒙古将成为甲醇生产企业最为集中的地区，甲醇产能将分别达到416万吨/年和405万吨/年。由此可见，向资源地集中将成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。

　　（三）下游行业需求分布现状及预测

　　1、二甲醚行业

　　目前，二甲醚的主要用途是替代液化石油气用作民用燃气，其消费主要集中在经济相对发达、人口密度较高的沿海地区。同甲醇类似，二甲醚也不适宜大规模长途运输，其生产装置大多建设在消费地及其周边地区。预计到2010年，国内二甲醚总产能将达到850万吨/年，其中需要外购甲醇的产能约为700万吨/年，大多集中在江苏、河北、广东、河南等地区；而自身配套有甲醇装置的二甲醚产能则集中在内蒙古等地区。

　　2、醋酸行业

　　2008年，我国羰基法醋酸产能约为400万吨/年，主要分布在江苏、上海、山东、云贵等地区。预计到2010年底，国内羰基合成法醋酸产能将达到560万吨/年，产能将主要集中在江苏、山东、上海等沿海地区。其中，江苏将占到全国产能的47%，山东和上海分别占到14%和11%。

　　（四）结论

　　由上面的分析可知，甲醇消费市场仍将主要集中在东部沿海地区。但是，受资源供应和环境保护等方面的制约，甲醇生产企业将向资源更丰富、环境容量更大的中西部地区集中。东部地区的甲醇企业紧邻消费市场，有利于降低销售成本，但是资源、能源价格过高也将导致产品生产成本提高，竞争力下降；中西部地区的企业紧邻资源产地，生产成本低，产品竞争力强。但是由于运力紧张，产品销售将成为制约企业发展的主要问题。

　　四、政策建议

　　（一）加强与上下游企业的合作

　　建议甲醇企业通过收购煤矿或重组煤炭生产企业等方式，为自身的长远发展谋求更加充分的资源保障。同时，建议甲醇企业与下游企业建立长期而稳定的价格协调机制，从而避免甲醇价格大起大落对于下游行业产生不利影响，同时保障企业生产经营的稳定性，从而实现上下游企业的双赢。

　　（二）延伸产品链，提高附加值，减少产品运输量

　　建议中西部甲醇生产企业向下游延伸产品链，将甲醇就地转化为附加值较高且国内市场尚未饱和的下游产品。一方面可以提高产品附加值，另外一方面也能够减少运输量，降低库存压力。

　　（三）避免同一地区的重复建设

　　由于部分地区，尤其是中西部地区的甲醇消费市场有限，需要将大量产品运输到东部地区进行销售，因此，甲醇产能过于集中将使这些地区已经非常有限的运力更加捉襟见肘。因此，地方在进行项目规划时，应尽量避免甲醇项目的重复建设。
 

摘录：中国石油和化学工业协会网站