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2021年电石行业运行特点与回顾

日期:2021-12-28    来源:金联创    作者:信息部

       供需关系是影响2021年中国电石市场的决定因素。2021年国内电石市场强势上涨,截至10月份,国内电石出厂价格重心在7900元/吨,同比2020年2925元/吨上调4975元/吨。2021年,能耗双控政策层层加码,国内各地针对能耗管控的力度也不断加大,陆续出台限电、有序用电政策。国内电石市场受电力、原料、交通等多重因素影响供应紧缺,电石出厂以及采购价格屡创新高,下面我们分阶段来看。

       第一阶段:一季度供需紧平衡,市场多维持观望。

       一季度供需紧平衡,市场多维持观望。1月上旬,运输不畅下乌海等地电石出货受限,部分地区有库存积压,1月下旬至2月份,乌盟地区受限电影响,电石厂家开工有所影响,供应面略有缩减。下游PVC厂家节前备货心态较强,电石采购价格提涨明显。3月中旬开始,随着内蒙古自治区执行“能耗双控”的减排措施,当地电石企业开工受到明显制约。部分氯碱配套的电石装置也降负减产甚至停车,导致电石外销停滞,甚至需要采购宁夏、甘肃等地货源来保证PVC装置的正常开工。华北、华中等电石消费地货源更显紧张,PVC企业停车观望增多。

      第二阶段:二季度下游检修集中,电石市场宽幅震荡。

      5-6月份,下游PVC企业传统春季检修集中,山东、河南、东北等地下游厂家装置停车,对外暂不采购电石。电石需求减弱,企业库存累积加快。由于下游集中停车以及双控政策力度的放松,国内电石行情自高位理性回落,但成本面的有力支撑以及未见过量的市场供应,仍支撑国内电石价格处于较高震动区间。

     第三阶段:三季度,“双控”升级,电石供需矛盾加剧。

     进入三季度,内蒙、陕西、宁夏等地纷纷增强了双控措施力度,电石货源供应紧张的矛盾局面加剧,推动电石行情连创新高。特别是9月份,陕西地区受全运会以及“能耗双控”政策影响,部分厂家限产5成甚至停车。上游兰炭企业受政策影响装置限产或停产,电石市场原料以及电石产品自身供应缺口较大。兰炭供应紧张,电石成本支撑力增弱,行情上涨速度明显提升,单月涨幅超过2000元/吨。

      第四阶段:10-11月份,国家出手管控,电石价格下调明显。

      10月中下旬,电石价格开始下滑。主要原因有两点,其一是国家对于能源资源市场进行干预,煤炭价格大幅回落。煤炭价格下调,缓解了电力供应紧张的局面,电石装置开工提高,货源供应量增加。第二点在于,兰炭等原料价格的回落,降低了电石的成本支撑力度,从而导致电石市场拐点的出现。11月中旬,电石价格回落至4550元/吨,相较10中旬8130元/吨下降3580元/吨。

      第五阶段:供需博弈,市场价格宽幅震荡。

      11月中下旬起,国内电石出厂价格以宽幅震荡为主。内蒙、宁夏等地“能耗双控”目标完成程度较好,电石厂家开工提升,电石市场供应量增加。下游PVC行业部分区域受制于成本整体开工一般,整体市场对电石需求稳定。截至12月中下旬,电石市场供需博弈为主,电石价格宽幅震荡。

       二、政策分析

      为了应对全球性的气候变化,我国提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和这一目标承诺。在今年的政府报告中,“碳达峰,碳中和”也被列为2021年的一个重点任务。十四五规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。

    “碳达峰,碳中和”首先改变的是能源产业格局,要实现2060年碳中和的目标,就要大力发展可再生能源,降低石化能源的比重。国内目前绝大部分用电,特别是工业用电还是以火电为主。但是如果要实现这一目标,火电发电的比重在未来要呈下降趋势。

      电石作为“两高一资”行业将面临诸多的政策限制。电石是一个非常依赖于煤炭和电力资源的产品,主要分布的西北地区也主要是以煤炭、煤电为主。按照目前现行的产品能耗消耗限额的计算,每生产1吨电石加上原料所需要的消耗的能源在1.1吨标煤,按照排放系数折算二氧化碳,则是每生产1吨电石需要排放2.93吨二氧化碳,所以电石必将成为“碳减排”的重点关注对象。

      10月21日,国家发改委提出了约束推动重点领域节能降碳的若干意见,其中针对石化化工领域专门发布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》,提出到2025年,通过实施节能降碳行动,炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%,其中电石的单位产品能耗基准水平要达到940千克标准煤/吨,标杆水平要达到805千克标准煤/吨。

       同时,引导低效产能有序退出。严格执行《产业结构调整指导目录》等规定,推动200万吨/年及以下炼油装置、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉淘汰退出。严禁新建1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整(含芳烃抽提)、150万吨/年以下加氢裂化,80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯,固定层间歇气化技术制合成氨装置。新建炼油项目实施产能减量置换,新建电石、尿素(合成氨下游产业链之一)项目实施产能等量或减量置换,推动30万吨/年及以下乙烯、10万吨/年及以下电石装置加快退出,加大闲置产能、僵尸产能处置力度。

       随着国家对于落后产能的淘汰以及行业准入门槛的提高,电石装置产能新增有所放缓,据了解,未来几年将有新增产能投入,但无明确时间。若考虑同期持续推进的落后产能淘汰,电石行业总产能在“十四五”期间或呈下降趋势。从未来五年的供需平衡表来看,电石供应将长期紧张。综合以上情况分析,在未来几年内,供需关系仍是影响中国电石市场的决定因素,整体市场供应将维持紧平衡的状态,且氯碱配套一体化的生产模式将会不断增加。

       三、未来走势预测

      电石企业成本中占据重要地位的电价,近年来一直居高不下。特别是2021年,能耗双控政策层层加码,国内各地针对能耗管控的力度也不断加大,陆续出台限电、有序用电政策。另外近几年运输检查力度也是进一步加强,对危化品车的要求越来越严格。综合来看,预测未来国内电石市场供需面总体呈现紧平衡状态,电石市场价格重心高于去年,总体来说,2021年能耗双控政策层层加码,国内各地针对能耗管控的力度也不断加大,陆续出台限电、有序用电政策。国内电石市场受电力、原料、交通等多重因素影响供应紧缺,电石出厂以及采购价格屡创新高。预计2022-2024年“双碳”政策将会一直持续,电石供应紧张的局面难有改善,价格重心也将一直维持较高水平。(转自:金联创 此文章供参考,不代表本平台意见)


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